FESTA A FANTASIA DO CONDENADO: No campus, Elena (Nina Dobrev) é sensibilizada por um aluno triste e secreto chamado Aaron (ator convidado Shaun Sipos). Damon (Ian Somerhalder) e Elena participam da Whitmore Historical Ball vestidos de Anne Boleyn e Henry VIII. No Baile, Elena compartilha uma dança com Dr. Maxfield (ator convidado Rick Cosnett), que tem uma mensagem perturbadora para ela. A noite de Caroline (Candice Accola) no Baile a leva da felicidade à tristeza. Enquanto isso, Nadia (atriz convidada Olga Fonda) revela sua história surpreendente para Katherine (Nina Dobrev) e Damon tenta fazer um acordo com Silas (Paul Wesley). Damon comete um ato impensável leva a um confronto violento com Silas. Kat Graham e Zach Roerig também estrelam.
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